在5月27日2016環(huán)境施治論壇中，E20環(huán)境平臺高級合伙人、E20研究院執(zhí)行院長薛濤提到，目前農(nóng)村污水市場在快速升溫的同時，也存在著種種不甚明朗的細節(jié)問題。不清晰的業(yè)務(wù)模式何時明確？排放標準如何合理確定？誰來監(jiān)管？管誰要錢？……面對系列問題，薛濤從需求側(cè)、交易側(cè)、供給側(cè)三維框架出發(fā)，結(jié)合技術(shù)、商業(yè)模式、市場空間等因素，對如何找到農(nóng)村污水治理的破繭之路作出了思考。

　　以下內(nèi)容根據(jù)薛濤發(fā)言整理。

　　我今天的演講題目是“走出百慕大”。目前的農(nóng)村污水治理市場有很多不明朗的地方，就像我們沒有探究清楚的“死亡三角百慕大”。大的方向來看，商業(yè)模式很難清晰，本質(zhì)上沒錢，因為農(nóng)村污水是沒法收費的，這就只能靠財政；在此背景下，未來維護運營、監(jiān)管維護方面的安全穩(wěn)定性，以及PPP模式的保障性，都很令人擔(dān)心。農(nóng)村污水治理是分散好還是集中好？應(yīng)該采用什么排放標準，到底磷要不要去除？這些應(yīng)用在不同季節(jié)、不同規(guī)模、不同地域環(huán)境方面，都有所不同，都需要重新討論。處理過程中，標準的不確定也影響著項目的推進。上述的問題都讓大家很困惑。

　　同時我也相信，農(nóng)村污水項目在近幾年將會是一個高峰，如同七八年前討論污泥問題一樣。在高速發(fā)展、高速建設(shè)的這段時間里，農(nóng)村污水處理市場會暴露出來一些問題，也會遺留很多問題，需要在座的包括企業(yè)、學(xué)者、政府官員都在共同解決，讓這個領(lǐng)域的環(huán)境治理效果逐步變好。

　　我的報告大概分三個部分，第一部分是揭榜。我們做了農(nóng)村污水市場的第一次評選，看看企業(yè)在現(xiàn)在的快車跑道上，誰跑第一，我相信市場是檢驗企業(yè)最好的準則，而不是主管部門發(fā)布的某個導(dǎo)則或者某個先進技術(shù)目錄。第二部分，E20研究院通過來自有關(guān)部委和自身積累的多方大數(shù)據(jù)，做了詳細的分析，顯示了目前的一些問題、部分成績，以及未來的商機。最后，還會回到如何走出百慕大的思考。

　　一、榜單　　

　　目前，我國農(nóng)村污水治理總規(guī)模達到一萬噸以上，有很多企業(yè)剛剛參與，業(yè)績不高。在污水處理總規(guī)模榜中，最高桑德國際，第二碧水源，第三寧波正清環(huán)保。這個總榜單中的規(guī)模既包含了運營也包含了設(shè)備銷售模式的占有率，但扣除了重復(fù)計算。

　　第二個榜單單指運營，我們很看重未來運營服務(wù)占有情況，運營規(guī)模也代表企業(yè)的一種能力。

　　第三個榜單是設(shè)備設(shè)施的市場占有率，有可能是別人運營，有可能自己運營。

　　今年的農(nóng)村污水處理成績單如圖所示。明年我們再看看，在火熱的市場上會是什么樣的局面，祝愿在座的企業(yè)做出好的成績。

　　二、三維框架分析之農(nóng)村污水治理

　　首先從需求側(cè)來看，我們能感覺到，從去年開始，不管農(nóng)村垃圾還是農(nóng)村污水都得到了高度的重視。如在水十條中有一個目標任務(wù)，2020年，新增完成環(huán)境綜合整治的建制村13萬個；在“十三五”規(guī)劃綱要中，明確要求開展生態(tài)文明示范村鎮(zhèn)建設(shè)行動和農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治行動。

　　標準體系方面，國家層面制定一個標準非常困難，從E20評選以及建設(shè)部、環(huán)保部數(shù)據(jù)來看，在沒有標準的情況下，大家大多參考市政標準：在10噸以上的農(nóng)村污水項目中，有45.78%項目是直接套用市政執(zhí)行標準，還有27%套用一級B，明確發(fā)文的地方標準只占26%。十噸以下的項目中，情況更嚴重。

　　其次，從交易側(cè)來看，可以看到在去一年內(nèi)，很多金融手段結(jié)合PPP直接用在了農(nóng)村污水市場上。如農(nóng)發(fā)行貸款，期限有20年，可以用政府購買服務(wù)的長期政府支付信用來質(zhì)押。這種政策性貸款在推動PPP的落地，對企業(yè)尤其是民企更是雪中送炭，盡管一些具體細節(jié)有待觀察，比如在申請中是不是民企和國企一個待遇？但是我相信政策制定的初衷是讓所有的社會資本平等競爭，來參與農(nóng)村的市場。金融手段之外，體制上也出現(xiàn)了一定的創(chuàng)新。比如重慶環(huán)保的第一支環(huán)保產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金。

　　同時我們也要看到，交易側(cè)困難之處根本在于無付費機制。目前中央部委正想制定付費機制建設(shè)方案，基本原則是中央財政加地方財政加老百姓的收取費用。但是從農(nóng)村現(xiàn)狀來看，這樣的一個方案中最后一項想落地很難。因為農(nóng)村污水不像污水處理廠那樣有收費機制保障，我們的農(nóng)村項目PPP模式的根本是借錢，資金來源本質(zhì)還是靠財政，即來自稅收的支撐。社會資本占大頭，政府平臺公司出一點，建立項目公司，用項目協(xié)議付費權(quán)去質(zhì)押獲得農(nóng)發(fā)行的貸款，這是比較流行的PPP模式。

　　最后說說供給側(cè)。國家安排有直接支持項目建設(shè)的專項資金，這種資金絕大部分走的環(huán)保系統(tǒng)。環(huán)保系統(tǒng)多年在農(nóng)村環(huán)境整治里獲得財政部的資金支持，每年大概60億打到部分省份項目上。一般來說中部省份獲得的會比較多，相對沿海省份更多要靠自己。比如江蘇的情況，國家資金很少，省里也只是幫解決貸款的通道，還是要靠地級市、縣去自籌。當(dāng)然，盡管如此，中央資金確實為我們建設(shè)提供了幫助，也帶來了這幾年的農(nóng)村污水的高速發(fā)展。

　　三、1400億的市場空間

　　在建制鎮(zhèn)規(guī)模上，污水處理廠發(fā)展快，這是2007年到2015年的情況。

　　第二，管網(wǎng)建設(shè)不足，污水處理設(shè)施很容易出現(xiàn)“建而不用”、“曬太陽”。現(xiàn)在項目很多是通過省財政和高級財政補助方式形成，這種政策性基金方式會容易帶來這種傾向，就是我們先把設(shè)施干好了，管網(wǎng)慢慢籌錢再來干。　　

　　第三，鄉(xiāng)、建制鎮(zhèn)分散裝置對比，鄉(xiāng)污水處理分散裝置發(fā)展快，這是從市場驗證的。　

　　第四鄉(xiāng)污水分散裝置暗渠配套不足，鄉(xiāng)分散裝置暗渠建設(shè)基本停滯。情況類似鎮(zhèn)里的管網(wǎng)建設(shè)情況，制約了設(shè)施的運行率的提高�！　�

　　從建制鎮(zhèn)污水處理廠、分散裝置平均處理能力來看，分散裝置的平均處理能力不斷提高，也驗證了在座各家企業(yè)的研發(fā)方向。　

　　在鄉(xiāng)污水處理廠、分散裝置平均處理能力上，污水處理廠在鄉(xiāng)層面平均處理能力基本沒有變化，但是裝置這塊的單體處理能力在上漲�！　�

　　我們再看一下市場的空間，包括建設(shè)投資和五年內(nèi)的運營維護費用。在建制鎮(zhèn)污水處理市場空間，根據(jù)我們的計算，2015年是1992萬噸污水處理設(shè)施，2020年應(yīng)該到3千萬和2千萬的規(guī)模，“十三五”期間，建制鎮(zhèn)污水處理市場空間將超過一千億。　　

　　第二，鄉(xiāng)級污水處理，很多鄉(xiāng)在并購中成了鎮(zhèn)，“十三五”期間鄉(xiāng)污水處理市場空間活將達到10億�！�

　　第三，村級污水處理。我們通過人口來計算發(fā)現(xiàn)，很多村在空心化，人口正在下降，按照這個趨勢來估算，我們整個處理率從10%提高到35%，“十三五”期間，村污水處理市場空間將達到400億�！�

　　所以“十三五”期間，農(nóng)村污水處理市場空間從建設(shè)加上五年運營費總共在1400億�！�

　　四、處理技術(shù)分布

　　從市場來看處理技術(shù)的分布。十噸以上集中的項目，傳統(tǒng)活性污泥和生物接觸氧化還是主要的，各占三分之一。十噸以下分散的項目中，生物氧化占58%�！　�

　　關(guān)于技術(shù)分類的名稱，幾個部委用的不太一樣，但建設(shè)部和環(huán)保部一樣，這是用的是環(huán)保部數(shù)據(jù)�！�

　　五、PPP范疇商業(yè)模式分析　

　　根據(jù)我們評選數(shù)據(jù)分析，在十噸以上集中運營污水處理設(shè)施中，社會資本參與達到76%，在十噸以下政府部門運營占97%。（由于參評的企業(yè)中很多是社會資本，因此該比例高于實際情況，實際更有意義的，是看不同規(guī)模下政府部門運營的比例的區(qū)別）。

　　我們用比較簡單的手法來歸類，商業(yè)模式第一政府出錢委托企業(yè)運營，第二直接企業(yè)投資運營，第三政府出錢，建完了交付給政府，第四你墊錢，三到五年回購再交給你，第五PPP。42%采用了BOT，43%采用了類EPC O的方式，類BT O的模式只有1%，6%采用了EPC，8%采用了PPP。

　　在以上商業(yè)模式中，主流商業(yè)模式正趨向于區(qū)域打捆PPP。PPP項目在不斷增加，不僅限于農(nóng)村生活污水還是垃圾。一些大型企業(yè)跟地方政府大包大攬。我們看到區(qū)域打捆中有兩種，第一是區(qū)域污水治理打捆，第二把農(nóng)村環(huán)境綜合治理打捆，第一類打包的是地域范圍，第二類打包的是領(lǐng)域�！�

　　六、競爭格局

　　最后談到按地域分布的競爭格局，據(jù)不完全統(tǒng)計，我們盡力做到詳細的情況，在各地每個省占據(jù)優(yōu)勢的企業(yè)名單，大概是這樣的。這是去年的數(shù)據(jù)，很多地方的情況正在發(fā)生變化�！　�

　　七、農(nóng)水百慕大三大制約和平衡

　　農(nóng)村污水治理領(lǐng)域所面臨的百慕大的局面，核心是在面對三個方面的制約，如何在確定技術(shù)路線和管理模式等方面尋求這三個方面找到內(nèi)在矛盾的平衡點，是未來切實做好農(nóng)村污水的唯一途徑。

　　第一，經(jīng)濟能力制約。這會使技術(shù)選擇變的非常復(fù)雜，尤其在農(nóng)村這類欠發(fā)達區(qū)域追求性價比，這就變成了政府更重的一個考量。　　

　　第二，管理能力制約。本身我們鄉(xiāng)鎮(zhèn)村的政府管理能力就弱于大型城市，在農(nóng)村既也沒有大型的排水集團，也沒有水務(wù)局進行管理。再加上農(nóng)村分散和文化水平低等用戶特點，管理能力制約肯定是在商業(yè)模式選擇和技術(shù)選擇時需重要面對的障礙�！　�

　　第三，地域情況差別大。不同地區(qū)情況不一樣，用同樣的標準要求，必然會帶來很多浪費。地方容量不一樣，有沒有必要花這么錢做最高標準？地域差別大，在選擇農(nóng)村污水處理技術(shù)、運營、投資等多方面都會帶來困擾，也給政府統(tǒng)籌管理帶來挑戰(zhàn)�！　�

　　對此，我們給出了一些建議：政策標準應(yīng)該因地制宜，因時制宜；農(nóng)村管理應(yīng)該考慮可執(zhí)行性；最后，我們認為，一村一世界，走出百慕大，路漫漫其修遠兮。　

（來源：中國水網(wǎng)）